科创板｜华熙生物明日上市 拟募资23.69亿

【TechWeb】11月5日消息，申请在上交所科创板上市的华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”，股票代码688363）发布了首次公开发行股票科创板上市公告书。该公司在公告书中表示，其股票将于2019年11月6日在上海证券交易所科创板上市交易。

华熙生物的股票是在10月24日开放申购的，发行价格为每股为47.79元，股票代码为“688363”，上市时公司市值不低于人民币10亿元。

该公司本次拟发行4956.2556万股新股，占发行后公司总股本的10.33%，发行后公司总股本为4.8亿股。本次发行最终战略配售股数为148.6876万股，占本次发行总量的3%。网上最终发行数量为1442.3万股，网上发行最终中签率为0. 04850379%，其中网上投资者缴款认购1440.7934万股，放弃认购数量1.5066万股。网下最终发行数量为3365.2680万股，其中网下投资者缴款认购3365.2680万股，放弃认购数量0股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1.5066万股。

上市公告书显示，华熙生物本次发行的市盈率为54.64倍（按本次发行价格除以发行后每股收益计算）；发行市净率为12.60倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）；发行后，该公司的每股净资产为3.79元，每股收益为0.87元。

该公司拟通过发行新股募集资金23.69亿元，扣除发行费用（不含增值税）11964.01万元后，募集资金净额为22.49亿元，本次发行后股东户数为3.2608万户。

华熙生物在上市公告书中表示，该公司通过发行新股所募集的资金，将用于华熙生物研发中心提升改造项目、华熙天津透明质酸钠及相关项目、华熙生物生命健康产业园项目三个项目。

在发行费用方面，该公司此次发行的保荐及承销费为9666万元；会计师费用712.27万元；律师费用597.24万元；评估费用47.17万元；用于本次发行的信息披露费用556.60万元；发行手续费用及其他384.73万元。

上市公告书显示，华熙生物成立于2000年，该公司是以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，该公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台，开发有助于人类生命健康的生物活性材料，建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系，服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

该公司的控股股东为华熙昕宇，现持有公司2.835亿股股份，占公司首次公开发行前股本总额的65.8632%。

华熙生物的科创板股票发行上市申请文件是在4月10日获得受理的，保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，会计师事务所是致同，律师事务所是北京市通商律师事务所。（小狐狸）

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