科创板丨联瑞新材确定发行价为每股27.28元 预计募资5.86亿元

【TechWeb】11月4日消息，申请在科创板上市的江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”，股票代码688300）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示，本次发行价格为每股27.28元，预计募集资金5.86亿元。

联瑞新材本次发行的初步询价工作已于2019年10月31日（T-3日）完成。该公司和保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）协商确定，本次发行价格为27.28元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

联瑞新材本次拟公开发行新股2149.34万股，占发行后公司总股本的25%，发行后公司总股本为8597.34万股。本次公开发行的初始战略配售预计发行数量为107.467万股，占本次发行总数量的5%；最终战略配售数量为107.467万股，占发行总量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1429.323万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为612.550万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

联瑞新材本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月5日（T日），其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00，网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

本次发行网上网下申购于2019年11月5日（T日）15：00同时截止。申购结束后，联瑞新材和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年11月5日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

网下获配投资者应根据2019年11月7日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于2019年11月7日（T+2日）16：00前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。

联瑞新材通过初步询价确定本次发行价格为27.28/股，拟发行新股2149.34万股。如果按发行价格和发行数量计算，若本次发行成功，该公司预计募集资金总额为5.86亿元，扣除预计发行费用6876.2235万元（不含税），预计募集资金净额为5.18亿元。

联瑞新材在公告中披露的股票发行的重要时间安排显示，该公司将于2019年10月28日（T-6日）至2019年10月30日（T-4日）期间进行网下路演，10月31日将进行初步询价，11月1日将确定发行价格，并刊登《网上路演公告》，11月4日将进行网上路演，11月5日将进行网上网下申购，11月6日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签，并确定网下初步配售结果，11月7日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，11月8日将进行网下配售摇号抽签，11月11日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。（小狐狸）

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