安博通明日上市：发行价56.88元 为科创板第29股

【TechWeb】9月5日消息，昨晚，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”，股票代码：688168）发布了首次公开发行股票科创板上市公告书，公告书显示，该公司股票将于2019年9月6日在上海证券交易所科创板上市，届时它将成为第29只在科创板上市交易的股票。

安博通本次公开发行的股票数量为1279.50万股，全部为公开发行新股，发行价格为 56.88元/股，本次发行每股面值为人民币1.00元/股。

本次公开发行后总股本为5118万股，本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为1160.5632万股，本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为3957.4368万股，战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为63.975万股。

安博通本次发行新股募集资金总额为7.277796亿元，扣除发行费用之后，净募集资金6.704758亿元。本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为12895户。

至于发行费用（不含增值税）方面，安博通披露的是5730.38万元，其中承销费3836.49万元，保荐费用235.85万元，审计费660.38万元，律师费377.36万元，发行手续费及其他120.31万元，信息披露费用500万元。

本次发行的市盈率为48.52倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行市净率为3.10倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

本次发行后每股收益为1.17元/股（按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行后每股净资产为18.38元/股（按照截至2019年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为63.975万股，占本次发行数量的5%。网上有效申购数量为111.418715亿股，对应的初步有效申购倍数为3055.50倍。网上最终发行数量为486.25万股，网上定价发行的中签率为0.04364168%，其中网上投资者缴款认购485.5649万股，放弃认购数量为6851股。网下最终发行数量为729.2750万股，其中网下投资者缴款认购728.8426万股，放弃认购数量为4324股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1.1175万股。

安博通成立于2011年，是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。该公司在北京、武汉、天津设有研发中心，现拥有100多家战略合作伙伴，50000多个企业级客户网络覆盖，在网运行SPOS系统100000多套。

安博通科创板股票发行上市申请文件是在4月4日获得是受理的，获得受理之后，该公司经历了四轮问询，在7月11日下午召开的2019年第14次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意安博通发行上市，并在7月17日提交注册，证监会8月16日批复同意了安博通首次公开发行股票的注册申请。申请在科创板上市的公司中，安博通是第29家注册生效的。（小狐狸）

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