一起教育科技拟12月4日正式挂牌纳斯达克

11月30日消息，一起教育科技向美国SEC更新招股书，预计本周五（12月4日）在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“YQ”，此次IPO承销商为摩根士丹利、高盛、美银证券和华兴资本等。

目前，一起教育科技开始申购，申购价格区间为9.5美元至11.5美元，预计发行数量2740万股ADS，预计市值达到20.24亿美元至24.51亿美元。以发行区间中端计算，一起教育科技拟募资2.877亿美元。

一起教育科技成立于2011年是一家面向基础教育提供“互联网+”解决方案的智能教育公司，通过产品、技术、内容，实现校内校外结合，线上线下打通，为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。创始人兼CEO刘畅曾任新东方集团助理副总裁，沈阳新东方学校校长。

根据招股书显示，一起教育科技2018年、2019年及2020年前9个月的营收分别为3.1亿元、4.06亿元、8.08亿元，净亏损分别为6.56、9.64、9.75亿元。

招股书披露的股权架构显示，此次IPO前，一起教育科技公司创始人、董事长及CEO刘畅持股17.1%，公司联合创始人及董事肖盾持股2.6%；首席运营官文秦持股1.2%；顺为资本持股20.2%，为最大股东；Fluency Holding持股为13.5%；H Capital持股为12.3%；CL Lion Investment III Limited持股为11.6%；Esta Investments Pte. Ltd.持股为11.2%；Walden Investments Group Limited持股为6.4%。

招股书显示，一起教育科技IPO募资所得净额将主要用于课外在线教育服务的改善、智能课堂教育解决方案的产品增强、技术研发能力的提升、销售及市场营销活动，以及用于营运资金及一般企业用途。

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